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Prepare for a wild ride as a rugged leather otter finds himself in the company of a horny bear. This isn't your average hookup; it's a raw, primal encounter that will leave you breathless. The otter, clad in his favorite leather gear, is eager to please his muscular bear partner. The bear, unable to resist the otter's allure, takes control, his large hands exploring every inch of the otter's body. The foreplay is intense, filled with moans and gasps as the bear's tongue traces a path of desire across the otter's skin. The bareback sex that follows is even more intense, the bear's thick cock sliding into the otter with ease. The room fills with the sounds of their pleasure as the bear fucks the otter relentlessly, their bodies moving in perfect rhythm. This is a rough, animalistic encounter that will leave you craving more.
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