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A naughty friend of a hot babe decides to play a prank on her boyfriend by giving her a sexy surprise. He wraps his big cock in colorful paper and leaves it under the tree for her to find. When the babe unwraps the present, she's taken aback by the sight of her boyfriend's massive member. As she's admiring it, her girlfriend walks in and is equally surprised by the size of her boyfriend's manhood. The two ladies decide to have some fun and take turns sucking on the big cock, their tongues darting over the head and down the shaft. The guy is more than happy to oblige, as he gets to watch two gorgeous women pleasure him. The ladies continue to explore each other's bodies, with the guy joining in to pleasure both of them. The resulting threesome is a wild ride, with the guys and the girls exploring each other's desires and indulging in their fantasies.
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