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A couple of friends decided to have a wild party and invited their African-American buddy to join in the fun. The atmosphere was already heated when he arrived, and as soon as he got his clothes off, the action started. His buddy's girlfriend eagerly sucked his huge black cock, while he was sucking her big natural tits. The intensity of their oral skills was mind-blowing. The guy took turns fucking both women in different positions, from doggystyle to cowgirl, all the while getting his throbbing cock sucked by both of them. The sight of those two girls sucking and fucking the lucky guy was a sight to behold. The climax came when he finally released his sticky load into their eager mouths, and they all reveled in the intense pleasure of a homemade orgy.
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