ストレートの男性がホテルの部屋でトランスの恋人と初めてセックスする。

Straight guy is on a business trip and while checking into the hotel, he meets this beautiful trans woman who is looking for some company. She's got a big ass, a big cock and she's ready to show him a good time. The guy is totally into it and they head up to the room where he's about to get his first taste of trans action. The trans woman is a pro at giving blowjobs and she starts off by sucking his balls. The guy is moaning in pleasure as she continues to lick and suck his cock. Then he turns around and she starts to give him a blowjob while he's bent over. The guy is moaning in pleasure as she continues to suck his cock. The guy takes the opportunity to lick her pussy as well. Then he fucks her hard and fast in the doggy style position. The trans woman is moaning in pleasure as he continues to fuck her. The guy loves it and he can't wait to do it again.

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